כל לקוח יכול להתחבר ל”אזור האישי”  אם פתוח חשבון על שמו בחברה. ההתחברות לאיזור האישי היא באמצעות קבלת סיסמא חד פעמית לטלפון הנייד של הלקוח כפי שמעודכן במערכות החברה. במסך ההתחברות ל”אזור האישי” קיימת  אפשרות לקבל את הסיסמא לכתובת דוא”ל של הלקוח אשר גם היא צריכה להיות מעודכנת במערכות החברה.

הורים לילדים בחשבונות “חסכון לכל ילד” יכולים להתחבר לצפייה בנתוני החשבון רק לאחר רישום ראשוני שניתן לבצע כאן  הרישום מתעדכן בתוך 10 ימי עסקים שלאחריהם ניתן יהיה להתחבר לחשבון.

ככלל, הפקדה תעודכן  ב”אזור האישי” בתוך 5 ימי עסקים ובתנאי שהחשבון נפתח באופן תקין והועברו לחברה כל המסמכים הנדרשים לזיהוי ההפקדה:  אסמכתא,  אישור על ניהול חשבון עו”ש או העתק המחאה (שיק) מחשבון הבנק .

ניתן לצפות בפרטי ההפקדה באתר:  בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: “ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.

היתרות החודשיות מתעדכנות אחת לחודש בגין החודש הקודם. מועד העדכון הוא בד”כ עד יום העסקים העשירי בחודש. לדוגמא: אם ההפקדה נרשמה בחשבון העמית ביום 1.1.2021,  היא תיכלל ביתרת החשבון שתעודכן במהלך חודש פברואר.

בעת פתיחת החשבון נשלחו לתיבת הדוא”ל שלך יחד עם מסמכי ההצטרפות עליהם חתמת, הנחיות לפתיחת ההרשאה לחיוב חשבון באתר האינטרנט של הבנק שלך. ניתן לפתוח את ההרשאה גם כעת לפי קוד מוסד: 7143 – גמל להשקעה או 56816 – קרן השתלמות או קופת גמל – 56823 ולשלוח צילום מסך של הפעולה בצירוף אישור על ניהול חשבון או צילום המחאה (שיק) ובנוסף, הנחיה בנוגע לסכום ותאריך החיוב החודשי לתיבת הדוא”ל : hafkadot@analyst.co.il

סכום העברה יופיע ב”אזור האישי” בדרך-כלל, 5-7 ימי עסקים לאחר שהדיווח יתקבל מהגוף המעביר בצורה מלאה ותקינה. ניתן לצפות בסכום ב”אזור האישי” בקישור: amitim.analyst.co.il באופן הבא:
בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: ” ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.

ניתן למלא את הטופס הרצ”ב ולהשיבו חתום לכתובת הדוא”ל gemel@analyst.co.il

ניתן לבצע מעבר בין מסלולי השקעה ב”אזור האישי” בקישור : amitim.analyst.co.il

בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: “העברה בין מסלולים” לאחר מכן, תוכלו לבחור את החשבון הרצוי ולהעבירו למסלול השקעה שונה ע”פ ההוראות.

ככל שכל המסמכים שהעברתם שלמים ותקינים תבוצע העברת הכספים בתוך 4 ימי עסקים (לא כולל יום הגשת המסמכים) ואולם, אם חל מועד משיכת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

העברה בין מסלולים מבוצעת בתוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום העברת המסמכים) ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

ניתן יהיה לצפות בסכום שהועבר בין מסלולי ההשקעה ב”אזור האישי” בקישור: amitim.analyst.co.il באופן הבא:
בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: ” ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.